Местом действия является маленький населенный пункт. Глазами главного героя Майкла мы видим пейзажи, поражающие глаз своей красотой, чувствуем его ощущения счастья и позднее страх и трагедию, в которой замешаны взрослые жители заброшенного сельского селения, похищающие людей на юге Италии в 70-х годах… 10-летний Микеле случайно обнаруживает тайник, в котором, всемогущая тогда, итальянская мафия прячет следы одного из своих последних преступлений. Дальше весь мир мальчишки переворачивается. Его честное сердце не может смириться, но круговая порука затягивает как топь.