Бобби Кент (Ник Стал — «Город грехов», «Карнавал») и Марти Пуччио (Брэд Ренфро — «Пиджак», «Последний контракт»), парочка симпатичных тинейджеров из маленького городка, знают друг друга с детства. Они вместе принимают наркотики, шляются по гей-барам, приторговывают порнокассетами домашнего изготовления и, за плату деньгами или натурой проводят сеансы нетрадиционного телефонного секса. Бобби — садист, жестокий и беспощадный. Марти — его лучший друг, его игрушка, мальчик для битья. Так было всегда…
