Во времена династии Тан в Китае жил легендарный мастер меча Ли. Не было воина, равного ему. Но даже величайшие из людей смертны: отказавшись обратить свой клинок против народа, герой вызвал гнев императора и подписал себе приговор. Зная, что в Поднебесной нет того, кто мог бы сразить Ли в бою, правитель отправляет с заданием убить отступника японского мастера Лай Ки. Однако встретившись как враги, два великих воина вдруг обнаруживают, что жажда крови друг друга постепенно уступает место взаимоуважению, а суровые испытания, выпавшие на долю обоих, заставляют их сплотить силы перед лицом общей опасности…
